Пятигорск, под сводами величественной горы Машук, утро 15 июля 1841 года. В воздухе витает напряжение, словно предзнаменование надвигающейся бурей. Лермонтов и Мартынов, некогда близкие друзья, теперь стоят на грани разрушительной конфронтации. С минуты на минуту их судьбы могут перемениться навсегда. На фоне раннего утреннего света, озаряющего неподвижные линии гор, разгорается не только конфликт двух личностей, но и глубокая драма о горечи измены и упущенных возможностях. Время, словно вечный наблюдатель, отмеряет последние мгновения, и ни один из их окружения не осознаёт, что дружба, некогда столь яркая, вот-вот станет жертвой неумолимых страстей. Для поэта, творящего свою жизнь как произведение искусства, приходит момент, когда выбор становится тяжёлым бременем. Ослепляющие эмоции и предчувствие трагедии наполняют эту утреннюю тишину, предвещая неизбежное столкновение, о котором будут говорить еще долго после.